קורן בן עזרא
מה Claude יכול לעשות עם Salesforce
Salesforce מפעילה מאפריל 2026 שרתי MCP מאורחים רשמיים בכתובת api.salesforce.com, שמחברים את Claude לרשומות ב-CRM עם ההרשאות של כל משתמש. ההקמה דורשת מנהל Salesforce, שמפעיל שרת ויוצר אפליקציית OAuth, ואחר כך כל משתמש מתחבר עם החשבון שלו. Claude יכול לחפש, לקרוא וליצור או לעדכן רשומות, לפי השרת שהופעל.
- רשומות שהמשתמש המחובר רשאי לראות: לידים, אנשי קשר, חשבונות, הזדמנויות ועוד
- שדות ומבנה האובייקטים בארגון
- תוצאות שאילתות על הנתונים
- יצירה ועדכון של רשומות, כשהשרת שהמנהל הפעיל כולל כתיבה (למשל sobject-all)
- הכל בתוך ההרשאות של המשתמש ב-Salesforce
מה צריך לפני שמתחילים
- ארגון Salesforce במהדורת Enterprise ומעלה. לפי Salesforce, גם מהדורת Developer החינמית כוללת את השרתים לבדיקות
- מנהל Salesforce שיכול להפעיל MCP Servers וליצור External Client App
- תוכנית Claude בתשלום שמאפשרת מחברים מותאמים אישית. בארגון Team או Enterprise ייתכן שבעל הארגון מוסיף את המחבר
- כ-20 דקות למנהל, ודקה לכל משתמש
איך מחברים את Salesforce ל-Claude.
הדרך הרשמית והיציבה היא שרתי ה-MCP המאורחים של Salesforce, שזמינים לכולם מאפריל 2026, כמחבר מותאם אישית ב-Claude. מנהל Salesforce עושה שני צעדים, בערך 20 דקות, ואחר כך כל משתמש מתחבר בדקה. אין צורך בקוד. התוסף הרשמי של Salesforce ל-Claude עדיין בבטא ודורש אישור גישה, ולכן הוא מופיע למטה כדרך נוספת.
- 1
מנהל Salesforce מפעיל שרת MCP
את הצעד הזה עושה מנהל המערכת של Salesforce בארגון. שרתי ה-MCP המאורחים זמינים במהדורת Enterprise ומעלה, ולפי Salesforce גם במהדורת Developer לבדיקות. אם אתם לא המנהלים, שולחים לו את המדריך הזה.
- ב-Salesforce נכנסים ל-Setup, וכותבים MCP Servers בתיבה Quick Find
- פותחים את המסך MCP Servers ובוחרים שרת מוכן. sobject-all נותן קריאה וכתיבה רחבה, ויש גם שרתים מצומצמים יותר
- לוחצים Activate ומעתיקים את ה-Server URL
איפה:Salesforce Setup > Quick Find > MCP Serversאם רוצים להתחיל בזהירות, בוחרים שרת לקריאה בלבד, אם יש כזה ברשימה של הארגון, ומרחיבים אחר כך.
- 2
המנהל יוצר External Client App ל-Claude
זו אפליקציית OAuth שמאפשרת ל-Claude לבקש מכל משתמש אישור כניסה. היא לא נותנת ל-Claude גישה בפני עצמה.
- ב-Setup כותבים External Client App Manager ב-Quick Find ויוצרים אפליקציה חדשה, למשל Claude MCP
- ב-API מפעילים את OAuth Settings, וב-Callback URL כותבים את הכתובת שמופיעה כאן
- מוסיפים את ה-OAuth scopes בשם mcp_api ו-refresh_token
- מסמנים Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) ו-Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
- ב-Policies, תחת OAuth Policies, בוחרים ב-Permitted Users את All users may self-authorize
- שומרים, ובלשונית Settings מעתיקים את ה-Consumer Key ואת ה-Consumer Secret
איפה:https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackה-Consumer Secret הוא סוד. המנהל מעביר אותו בערוץ מאובטח, לא במייל פתוח ולא בצ'אט.
- 3
מוסיפים את Salesforce כמחבר ב-Claude
עכשיו מחברים את השרת ל-Claude. בתוכנית Team או Enterprise ייתכן שרק בעל הארגון יכול להוסיף מחבר מותאם אישית, ואז הוא עושה את הצעד הזה פעם אחת לכולם.
- ב-Claude נכנסים ל-Customize ואז Connectors
- לוחצים + ובוחרים Add custom connector
- בשם כותבים Salesforce, ובכתובת מדביקים את ה-Server URL מהצעד הראשון
- פותחים את Advanced settings, ומדביקים את ה-Consumer Key ב-OAuth Client ID ואת ה-Consumer Secret ב-OAuth Client Secret
- לוחצים Add
איפה:https://claude.ai/customize/connectors - 4
כל משתמש מתחבר עם החשבון שלו
Claude מעביר אתכם למסך הכניסה של Salesforce. מתחברים עם המשתמש הרגיל שלכם, כך ש-Claude יראה רק מה שאתם רואים.
- לוחצים Connect ליד Salesforce
- נכנסים ל-Salesforce בחלון שנפתח
- קוראים את בקשת ההרשאה ולוחצים Allow
איפה:מסך הכניסה של Salesforce נפתח לבד - 5
מגדירים שכל שינוי יחכה לאישור
אם השרת כולל כתיבה, מגדירים שכל פעולה שיוצרת או מעדכנת רשומה תעצור לאישור שלכם בשיחה.
- ב-Customize ואז Connectors לוחצים על Salesforce
- בחלק Tool permissions, בכלים שיוצרים, מעדכנים או מוחקים, בוחרים Needs approval או Blocked
איפה:https://claude.ai/customize/connectors - 6
בודקים שהחיבור עובד
פותחים שיחה חדשה, לוחצים + ואז Connectors ומדליקים את Salesforce, ומדביקים את פרומפט הבדיקה שמופיע מיד כאן למטה.
מדביקים ב-Claude. אם מתקבלת תשובה עם נתונים אמיתיים מהחשבון, הכל מחובר.
תשתמש ב-Salesforce ותראה לי את 5 ההזדמנויות הפתוחות האחרונות שלי, עם שלב וסכום, בלי לשנות שום רשומהפרומפטים מוכנים לעבודה
הזדמנויות שנסגרות החודש
תראה לי את כל ההזדמנויות שלי עם תאריך סגירה החודש, ממוינות לפי סכוםהכנה לפגישה
תסכם לי את החשבון הזה: אנשי קשר, הזדמנויות פתוחות ומה קרה בחודש האחרוןלידים בלי טיפול
אילו לידים חדשים מהשבוע האחרון עוד לא קיבלו שום פעילות?עדכון שלב
תעדכן את ההזדמנות הזאת לשלב הבא, ותראה לי לפני שאתה שומרתחזית רבעון
תסכם את ההזדמנויות הפתוחות לרבעון הזה לפי שלב, עם סכום כולללקוחות בסיכון
אילו חשבונות לא היו איתם פעילות כבר חודש?מבנה הנתונים
תסביר לי אילו שדות יש באובייקט Opportunity אצלנו ומה כל אחד אומרמייל מעקב
על בסיס ההזדמנות הזאת, תנסח לי מייל מעקב קצר ללקוח. אל תשלח כלוםדרכים נוספות להתחבר (למתקדמים)
שרתי ה-MCP המאורחים של Salesforce כמחבר מותאם ב-Claude
ארגונים במהדורת Enterprise ומעלה, עם מנהל Salesforce שיכול ליצור External Client App
- המנהל מפעיל שרת ב-Setup, במסך MCP Servers, ומעתיק את ה-Server URL
- המנהל יוצר External Client App עם Callback URL של Claude, ה-scopes mcp_api ו-refresh_token, PKCE ו-JWT
- ב-Claude מוסיפים Add custom connector עם ה-Server URL, ומזינים את ה-Consumer Key וה-Secret ב-Advanced settings
https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/platform/sobject-all
Callback URL ל-claude.ai:
https://claude.ai/api/mcp/auth_callbackלסביבת Sandbox הכתובת כוללת את המילה sandbox, למשל https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/sandbox/platform/sobject-all. מעתיקים תמיד את הכתובת המדויקת מהמסך MCP Servers.
ל-Claude Code: אותו שרת עם מפתח OAuth
מפתחים ומנהלי מערכת שעובדים ב-Claude Code
- המנהל יוצר External Client App נוסף, או מוסיף לקיים את ה-Callback URL המקומי http://localhost:38000/callback
- מריצים את הפקודה. Claude Code יבקש את ה-Client Secret בשדה מוסתר
- בתוך Claude Code מריצים /mcp ומתחברים ל-Salesforce בדפדפן
claude mcp add --transport http --client-id YOUR_CONSUMER_KEY --client-secret --callback-port 38000 salesforce https://api.salesforce.com/platform/mcp/v1/platform/sobject-all
אם כבר חיברתם את Salesforce ב-claude.ai ואתם מחוברים ל-Claude Code עם אותו חשבון, המחבר זמין שם אוטומטית ואין צורך בפקודה.
התוסף הרשמי Salesforce (Beta) לארגונים
ארגונים עם Sales Cloud במהדורת Enterprise שקיבלו אישור לבטא
- מנהל Salesforce ממלא בקשת גישה ב-https://agentexchange.salesforce.com/sales-cloud-in-claude-beta-access ומבצע את ההוראות שמגיעות במייל
- בעל הארגון ב-Claude נכנס ל-Organization settings ואז Plugins, ומפעיל את Salesforce Marketplace
- ב-Organization settings ואז Connectors בוחר Salesforce (Beta), ומזין OAuth client ID ו-OAuth client secret
- כל עובד מתחבר עם המשתמש שלו ב-Salesforce בשימוש הראשון
התוסף כולל 37 סקילים של מכירות שבנתה Salesforce, ועובד בצ'אט וב-Claude Cowork. כל עוד הוא בבטא, השרת המאורח מלמעלה הוא הדרך הזמינה לכולם.
איך מחברים בלי לסכן את החשבון
- Claude נכנס בשם כל משתמש ורואה רק מה שההרשאות שלו ב-Salesforce מאפשרות
- מתחילים בשרת מצומצם או בהגדרת Needs approval לכלי הכתיבה, ומרחיבים רק אחרי שרואים שהתוצאות נכונות
- ה-Consumer Secret נשמר אצל המנהל ומועבר בערוץ מאובטח. אם הוא דלף, מחליפים אותו ב-External Client App
- את ההתנסות הראשונה עושים ב-Sandbox, ולא בארגון האמיתי
כמה זה עולה
לפי Salesforce, השרתים המאורחים כלולים במהדורת Enterprise ומעלה בלי תוספת תשלום. משלמים על הרישיונות הרגילים של Salesforce ועל תוכנית Claude. מחירים מעודכנים בודקים ב-salesforce.com.
תקלות נפוצות
לא מוצאים את המסך MCP Servers ב-Setup
ההתחברות נכשלת עם שגיאת redirect או callback
Claude מחובר אבל לא רואה רשומות
התחברות ל-Sandbox מחזירה שגיאה
שאלות ותשובות
יש מחבר מוכן ב-Claude שמתחבר בלחיצה?
זה מתאים לעסק קטן?
Claude יכול למחוק רשומות?
מקורות. את העמוד כתב קורן בן עזרא לפי התיעוד הרשמי של Salesforce ושל Anthropic, נכון ל-08.10.2026. ממשקים משתנים מהר, ולכן אם משהו נראה אחרת, התיעוד הרשמי הוא הקובע. המקורות: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
